اورلاندو و مارکو، دو جوان ساکن مکزیکوسیتی، به طور اتفاقی با یکدیگر آشنا می‌شوند و عشقی عمیق میانشان شکل می‌گیرد. هر روز برای رسیدن به رؤیاهایشان می‌جنگند؛ اورلاندو آرزوی رقصیدن دارد و مارکو می‌خواهد از دانشکده پرستاری فارغ‌التحصیل شود. اما جهان پیرامونشان، پر از تغییرات بی‌رحم و دشمنی‌های پنهان است. آن‌ها در کنار هم می‌آموزند که پس از عبور از تاریکی شب و با پیوند تن‌ها و هم‌آوایی روح‌هایشان، می‌توانند شاهد عبور تمام «شیاطین سحرگاه» باشند.

فیلم داستان "نالا" دختر 13 ساله ای از شهر است که با خانواده اش به خانه مادربزرگش در حومه شهر می رود تا درمانی برای بیماری مرموز خواهر کوچکش بیابد، اما او به زودی متوجه می شود حقیقتی وحشتناک درباره مادربزرگش می شود و ...

پس از 40 سالگی "سزار" به یک مسابقه آشپزی در "کانکون" دعوت می شود، اما یک کشف تلخ، خانواده و همچنین شانس او ​​را برای برنده شدن در مسابقه تهدید می کند، مشکلی که تمام زندگی اش را زیر و رو می کند و ...